Leo es un director de cine que por ir de Scouting buscando un lobo Al sur de Francia se ve rodeado de personajes sumamente extraños y más extrañamente conectados entre sí, seducido por Marie que es una pastora de una granja cercana se queda a vivir con ella y entablan una relación que termina con un hijo a quien posteriormente Marie abandonara con Leo todo a causa de su depresión post-parto, Leo tiene que luchar contra los baches que se van creando en su vida con un bebe en sus brazos y buscando la inspiración para un guion el cual le están pagando sin que siquiera exista, una cinta donde en centro son los personajes enmarcados por escenas de grandes espacios abiertos, hacen de esta cinta, una cinta no apta para todo el público, pero si para los conocedores.